Dororo conversa com a garota Osushi enquanto Hyakkimaru fica do lado de fora experimentando a chuva. De repente, Hyakkimaru detecta uma espada demoníaca e sai correndo. Ele encontra um homem empunhando a espada, e só consegue derrotá-lo, prendendo a espada em sua perna protética. Dororo vai para recuperar a perna, mas quando Dororo toca a espada, ela puxa Dororo de volta para seu dono, o irmão de Osushi. Osushi traz seu irmão Tanosuke para casa, mas ele só está interessado na espada. Tanosuke lembra como ele foi dado a espada demoníaca Nihiru (似 蛭), e como isso mudou sua vida em sua busca eterna por sangue. Enquanto isso, Hyakkimaru desarma Dororo, mas Tanosuke agarra a espada novamente e ataca Hyakkimaru. Desta vez, Hyakkimaru mata as orelhas de Tanosuke e Hyakkimaru e são devolvidas a ele.
