Dororo e Hyakkimaru deparam-se com um templo incendiado abandonado, onde eles encontram Sabame, o homem que controla aquela área. Sabame os convida para ir a sua residência e lhes conta a história do templo incendiado e do demônio que lá habita. Porém, Dororo e Hyakkimaru têm um mal pressentimento.
