Kaoru acha que tocar jazz é muito mais difícil do que ele esperava. Ritsuko encontra Kaoru nas garras de valentões, liderados por Ryunosuke Yamaoka, e consegue Sentarō ajudá-lo. De volta à loja de discos, Sentarō apresentou Kaoru a Junichi Katsuragi, um amigo da família que vai para a faculdade em Tóquio. Sentarō, Junichi e até mesmo Tsutomu Mukae, pai de Ritsuko, começam a tocar 'Bags' Groove 'de Milt Jackson. Kaoru se junta depois de algum encorajamento de Sentarō. Com o verão se aproximando, Kaoru pede a Ritsuko para sair, mas Sentarō também aparece, para o descontentamento de Kaoru. Eles pegam um ônibus para a praia e nadam. No caminho de volta, Sentarō assusta alguns caras que estão incomodando uma garota de cabelos compridos chamada Yurika Fukahori, e ele parece ter se apaixonado à primeira vista.
