Mahiru Hikitsuki é uma garota comum do ensino médio. Embora tenha atuado como ilustradora sob o pseudônimo "Yoru Tsukimi", acabou se tornando uma garota comum, sendo influenciada pelo seu ambiente. Um dia, durante a véspera do Halloween em Shibuya, Mahiru encontra uma garota misteriosa chamada Kanon Yamanoi. Atraída pelo fato dela gostar das ilustrações de água-viva, Mahiru começa a se sentir intrigada pela presença de Kanon. Kanon, que atua como cantora anônima para expressar suas próprias paixões, convida Mahiru para se juntar a ela após esse encontro especial em Shibuya.
