Enquanto o castelo flutuante de Barestar e a artilharia mágica destroem tudo, o povo vê Köinzell protegendo a cidade e passa a chamá-lo de herói. Elsaria e seus aliados impedem os homens de Barestar de roubar a mais nova capitânia da Frota do Dragão do marquês Glenn e lançam uma contraofensiva.