Otaru, as marionetes e Hanada tomam café da manhã. Baiko (Uekubo) aparece e convoca a presença deles no castelo. Lá estão reunidos os líderes de EUA, Itália, Inglaterra e China, além de Tamassaburo (Ieyasu). Eles pedem ajuda a Otaru para deter Fausto, pois acham que depois de tomar Japoness, Fausto irá querer outros territórios também.
