Pouco antes de sua "metamorfose" final, Sang-hyuk descobre quem Baek-ryeon é e fica muito confuso. Depois de descobrir que assim que entrar na fase de transformação, ninguém sabe quando ele sairá, Baek-ryeon teme que Sang-hyuk desapareça para sempre. Jae-hee vê um retrato de Sang-hyuk e So-hee e visita Sang-hyuk para perguntar quem é aquela mulher na pintura.
