Simbad junta-se à Tropa da Neblina e leva Ali Babá ao palácio. Lá, Ali Babá apela pelo bem-estar do povo, mas o Rei Abhmad rejeita suas palavras. Com a chegada do sacerdote do Império Kou, Judar, os eventos se tornam cada vez mais desastrosos para Aladim.
