Yuno, a Garra Distante, e Soujirou, o Espada de Salgueiro, estão patrulhando a fronteira quando são atacados por Shalk, o Cortador Sonoro, e Higuare, o Pelágico, assassinos de Lithia. Em outro lugar, um bando de dragões alados desce sobre a Cidade dos Magos, onde Hidow deve entrar em ação.
