Quando o superior direto de Ji Won Young no trabalho é demitido devido a um escândalo de corrupção, Won Young também se vê dispensado sem cerimônia da empresa apesar de ser inocente de qualquer ato ilícito. Desesperado para conseguir seu emprego de volta, Won Young tenta encontrar o artista favorito do presidente. Ele encontra o homem desaparecido administrando uma loja de cerâmica em uma cidade remota, mas fica claro que Yoon Tae Joon não deseja ser encontrado. Won Young decide andar pela cidade e secretamente relatar o que puder sobre o exílio auto-imposto de Tae Joon; mas quando os sentimentos começam a se desenvolver entre os dois, Won Young começa a questionar sua sexualidade, suas motivações, e se ele quer mesmo voltar à sua antiga vida em Seul. Mas o que acontecerá quando Tae Joon souber que Won Young tem estado espionando-o este tempo todo?
